武汉新区建设开发投资有限公司(下称“我司”)拟于近期启动2025年公司债申报发行工作，诚邀各单位参加武汉新区建设开发投资有限公司2025年公司债主承销商遴选。详情如下:

一、项目概况

(一)项目名称：武汉新区建设开发投资有限公司2025年公司债主承销商遴选。

(二)募集资金用途：偿还回售/到期公司债券本金。

(三)注册规模：人民币15亿元。

(四)发行期限：不超过5年（含5年），最终以各期发行时确定的方案为准。

(五)发行方式：簿记建档发行。

(六)担保方式：无担保。

(七)承销方式：余额包销。

二、项目服务内容

(一)按证监会、证券交易所要求负责发行方案设计、申报材料撰写、中介机构协调等工作;

(二)负责与证监会、交易所等监管机构的沟通、协调，完成公司债的材料申报、审核、反馈以及取得无异议函，确保项目成功注册;

(三)更新市场动态、评估市场行情，选择发行窗口，协调投资者完成各期发行工作；

(四)做好债券存续期管理及披露工作。

三、参选文件的编制要求

请各参选机构按照如下要求提供相应的《参选文件》。

本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①组成联合体的成员单位不超过2个。②联合体各成员单位均应当符合招标文件规定的资格审查要求，且具备承担与联合体协议中约定的分工相适应的能力。联合体投标时，应提供联合体协议书，明确各联合体成员的责任和义务。③联合体牵头人负责本项目投标报名、递交投标文件等相关事宜。④联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

第一部分 资格审查要求

(一)在中国境内注册并具备证券交易所私募公司债业务承销资格;

(二)有作为主承销商成功发行私募公司债的经验;

(三)近三年内，在经营活动中无重大违法记录（如国家企业信用信息公示系统及相关管理部门查询记录等）;

第二部分 综合评分指标

(一)承销费率报价:按附件一要求填写。（若为联合体投标，则牵头方提供即可）。

(二)参选机构情况：参选机构公司概况、执业质量、发行业绩、债券发行风险控制。

1、提供参选机构介绍。

2、提供参选机构2024年证券公司债券业务执业质量评价结果的相关说明文件或证明材料，需盖章。（若为联合体投标，各成员均需提供）

3、2024年1月1日至2024年12月31日，参选机构在湖北省内承销的私募公司债市场排名业绩情况，以Wind咨询统计的实际承销份额截屏为准。（若为联合体投标，则成员之一提供即可）【注：具体查询步骤（仅供参考）：债券→专题统计→一级市场→承销统计→债券承销排名（Wind口径）→统计年度2024年→机构类型：证券→债券分类（Wind）：公司债-私募债→“联主实际比例”“合并母子公司”，不选择“自主自办发行”→地域选择“湖北”】

4、2024年1月1日至2024年12月31日，参选机构作为主承销商（包括联席主承销商）推迟和取消发行数量，以Wind咨询统计的推迟或取消发行截屏为准。（若为联合体投标，则成员之一提供即可）【注：具体查询步骤（仅供参考）：债券→专题统计→一级市场→新券发行→推迟或取消发行债券；起始时间为2024-01-01，截止时间为2024-12-31；债券类型：债券分类（Wind）；上市地点：全部市场；事件类型：全部；按主承销商以投标人名称进行数据筛选统计债券推迟和取消发行数量确定，需提供WIND查询页面截屏并加盖公章。）】

(三)沟通渠道：参选机构公司债发行团队与证监会等监管机构的沟通能力。

(四)发行方案：通过对市场情形的分析，结合我公司情况，为公司债发行提出有针对性的方案，包括发行规模、发行窗口、发行期限、债券定价参考、发行后续管理服务等提出建议。

(五)团队能力：参选机构内部销售团队、投资团队、后台团队协调运作情况，是否有能力整合资源为我公司服务；参选机构拟派出的项目核心成员名单及项目经验，请明确保障措施以确保团队成员工作积极主动、认真负责。

(六)介绍参选机构与我公司历史合作情况，及参选机构可为我公司提供的增值服务。

第三部分 承诺与声明

参选机构应在参选文件中承诺中选后，如存在无法配合我司完成申报及发行工作、不积极履行主承销商责任与义务，故意逃废债权代理人职责、无法履行存续期管理工作等恶意降低服务质量的行为，我司将有权取消其中选资格。(见附件二，若为联合体投标，则牵头方提供即可)。

参选机构承诺不以任何方式将本项目进行转包，向我司提交的参选文件真实，准确，不存在虚假等不实信息。(见附件三，若为联合体投标，则牵头方提供即可)。

四、参选文件的装订、密封与标记

(一)参选文件无固定的格式要求，但应按上述顺序制作装订，封面应简洁直观，应在封面加盖公章及加盖骑缝章，胶装成册。

(二)参选文件外包封要求密封，封口处加贴封条，并在其上加盖参选人印章，共计3份，不区分正副本。

五、参选文件的提交

(一)截止时间:电子版参选文件于2025年4月8日17时整前，发送至【wh_na@sina.com】。纸质版参选文件于2025年4月10日17时整前递交至下述地点，纸质版参选文件以快递签收时间为准。

(二)纸质版参选文件递交地点:武汉市汉阳区四新大道608号新阳大厦19楼1968室。我司将现场核实参选文件的密封完整性、真实性、有效性。

(三)递交份数: 纸质版参选文件3份，当面签收，并接受快递投送。

(四)联系人:伍媚。

(五)联系电话:027-84826143。

六、遴选程序

(一)我司将在收到各参选机构提交的参选文件，于截止日后尽快组织选评委员会展开遴选工作。

(二)采用综合评分形式，满分100分，按得分高低进行排序，得分最高者为第一名，以此类推。

(三)我司完成遴选后，将在武汉新区建设开发投资有限公司官方网站发布相关公告，并通知中选单位。

七、公司声明

(一)参选机构应保证所提供全部资料真实可靠，贵公司提供的参选材料将被视为对我司的承诺，如发生不能履行承诺的情况，贵公司将被视为提供虚假信息，并需要承担相应责任。如贵公司违背承诺条例，我司将有权不再邀请贵公司参与后续承销类业务遴选。

(二)在参选文件接收截止日期之前，无论出于何种原因，我司可对本遴选文件进行修改，修改内容将以书面形式(包括但不限于邮件、信函、传真等形式)通知所有参选机构，并具有约束力。参选机构收到上述通知后，应立即向我司回函确认。为使参选机构有充分的时间对遴选文件进行响应，我司可自行决定是否推迟参选文件接收的截止日期。

(三)参选机构递交参选文件后，在接收截止日后不可撤销或者修改，此时撤销即代表放弃参与遴选。

(四)我司将认真评阅各参选机构提供的服务建议，如有需要将邀请参选机构做现场陈述。

(五)本文件最终解释权归武汉新区建设开发投资有限公司。

 

 附件下载：武汉新区建设开发投资有限公司2025年公司债主承销商遴选公告相关附件

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